Avant que le temps des chagrins ne viennent, les mondes étaient paisibles et peuplés d'hommes. Et puis vint les loups garous. Une épidémie ravageuse qui mit fin à des siècles de règne humains.
Les loups-garous, voyez vous, sont des bêtes sanguinaires que la pleine lune contrôle. IL se transforme en humanoïde et dévorent des cœurs. Les rares rescapés finissent comme eux. Ainsi, entre les morts et les contaminés, le monde perdit peu à peu son innocence pour tomber dans le sang et la violence.
Cependant, au fil des siècles, les gênes Loups-Garous mutèrent pour faire places à deux nouvelles générations; les Lycans et les Loups.
Capable de métamorphose aussi, les lycans ne sont pas contrôlés par al pleine lune et savent plus ou moins contrôler leurs instincts. Les loups en revanche n"ont pas de forme humanoïdes, ils se transforment en un canidé imposant et on un contrôle totale sur leur vie et leur magie.
Une guerre éclata, les deux nouvelles générations voulant supprimer l'ancienne. Et de nouveau, la nature joua des tours. Les métamorphes apparurent. Les scientifiques et les mage soupçonnent les dieux de vouloir infliger une bonne leçon aux peuples en changeant encore la donne. Ainsi, une poignée de contaminé se transforme, certes, mais pas en humanoïde ou en loups, non, mais en un être bien différent.